Jake Preston, 40 ans, un travailleur migrant démuni émotionnellement, prend des trains et « va là où il y a du travail ». Mais quelque chose de plus le fait courir : son propre passé qui le hante. À travers des flashbacks nostalgiques, nous apprenons le lien intime qu'il a noué dans sa jeunesse avec Farren McGraw, un autre ouvrier agricole de 17 ans. Lorsque Farren meurt d'une mort mystérieuse, Jake se sent coupable de ne pas avoir pu le sauver. Pendant vingt ans, il erre avec le cœur brisé. Comme tant de fois auparavant, Jake s'installe pour un temps dans une petite colonie au bord de la route dans la vallée de la rivière Owens. Ici, une rencontre fortuite avec David, un livreur local, met Jake face à face avec sa propre misère émotionnelle.
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