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Le mystérieux Jonathan ( Tuc Watkins ) se rend à San Francisco et cherche à embaucher un escort-girl. Il engage d'abord Scotty ( Kit Williamson ) et ça ne se passe pas bien. Il retourne dans la rue et trouve un arnaqueur anonyme ( Devon Graye ). Après une nuit de sexe et de polaroïds, Jonathan propose de payer l'escorte pour l'accompagner dans un road trip au Grand Canyon, sans poser de questions. Désireux de laisser sa propre vie derrière lui, l'escorte accepte et les deux se lancent dans un road trip à travers le sud-ouest américain. Jonathan demande à l'escorte de se faire appeler « Brandon ». Les deux ont une connexion immédiate et Jonathan commence à faire porter à l'escorte des vêtements spécifiques et des attitudes spécifiques. L'escorte enquête et trouve une photo de quelqu'un nommé « Brandon » dans le kit de rasage de Jonathan. Au lieu de partir, il se coupe les cheveux pour correspondre à la photo. Leur connexion grandit au fur et à mesure qu'ils poursuivent leur voyage. « Brandon » pousse Jonathan à s'ouvrir et à s'amuser tandis que Jonathan le pousse à continuer à jouer le rôle. Une nuit, Brandon parvient à faire sortir Jonathan de sa coquille en l'invitant à se baigner nu dans la piscine d'un hôtel, où ils sont surpris par un couple hétérosexuel aventureux, James ( Derek Phillips ) et Iris ( Sydelle Noel ). Jonathan s'échappe de l'hôtel et écoute une mystérieuse cassette de quelqu'un qui chante pour lui.