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Le film parle du passage de l'adolescence à l'âge adulte avec la découverte de la sexualité, et en particulier de l'homosexualité. Nico est invité dans le sud de l'Espagne chez son meilleur ami Dani pour passer les vacances. Les deux adolescents de dix-sept ans passent leur temps à la plage, dans des bars, tout en discutant sans cesse sur ce qui les taraude : le sexe. Nico essaye de draguer la jolie Elena, alors que Dani ne semble pas s'intéresser aux filles. Il se rend compte qu'il est amoureux de Nico et se tourmente de ce désir qu'il sait non réciproque. Dani est déprimé et se promène en ville, lorsqu'il rencontre un homme dont il a fait connaissance la veille par hasard. Après le repas et une promenade en bateau, le garçon lui propose une relation sexuelle, mais finalement il s'enfuit pris de peur et retourne voir Nico. Les vacances se terminent et Nico retourne chez ses parents à Barcelone.
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